杭州凱維閥門(mén)集團有限公司

隨著(zhù)國家管網(wǎng)公司的成立，城燃市場(chǎng)似乎成了兵家必爭之地。被剝離后的“三桶油”紛紛有所舉動(dòng)，旨在更好地占領(lǐng)市場(chǎng)。

拉響戰爭的是一條消息。4月23日，在香港上市的濱海投資有限公司發(fā)布公告，稱(chēng)已與中國石化長(cháng)城燃氣達成合作協(xié)議。中國石化天然氣分公司擬認購濱海投資股份，成為持股29.99%的大股東，投資金額超過(guò)5億港元。

這一長(cháng)城燃氣自成立以來(lái)****的一筆投資在城燃市場(chǎng)引發(fā)的“地震”還未平息，又一個(gè)重磅消息再次引發(fā)城燃市場(chǎng)“強震”——4月30日，媒體爆出，中國石化正著(zhù)手對天然氣銷(xiāo)售管理體制進(jìn)行改革。其改革舉措已經(jīng)中國石化總部批復，且在中國石化天然氣分公司內部傳達。

體制改革進(jìn)行時(shí)

據報道，在新的改革方案中，中國石化擬成立華北區、山東、河南、河北、浙江、云貴、廣西、安徽八大區域天然氣銷(xiāo)售中心以及山西、湖南、江蘇、江西四個(gè)省級公司，合并中石化長(cháng)城燃氣公司與中國石化天然氣分公司，實(shí)行“兩個(gè)牌子、一套人馬”管理。通過(guò)組建區域+省級銷(xiāo)售公司方式對天然氣銷(xiāo)售業(yè)務(wù)謀篇布局。

省級公司可能采取合資的方式組建。合資公司相對中國石化天然氣分公司直屬的天然氣銷(xiāo)售中心或擁有更大的自主經(jīng)營(yíng)權。

4月18日至5月6日，中國石化天然氣分公司副總經(jīng)理謝丹先后赴山西、江西、河南、天津等地調研，旨在推進(jìn)天然氣銷(xiāo)售體制改革。

其實(shí)，2019年下半年以來(lái)，中國石化就著(zhù)手制定改革方案，歷時(shí)半年初步落定。按照計劃，相關(guān)改革將在今年年中完成。不過(guò)，中國石化推動(dòng)此項改革比中國石油晚了將近兩年。

自2008年進(jìn)入天然氣終端市場(chǎng)，中國石油就希望像在石油市場(chǎng)一樣，建立縱向一體化的經(jīng)營(yíng)格局。為了更好地發(fā)展下游業(yè)務(wù)，2012年起，中國石油對天然氣下游業(yè)務(wù)進(jìn)行了持續重組。

至2017年，昆侖能源有限公司作為中國石油天然氣業(yè)務(wù)的融資平臺和投資主體，也成為中國石油天然氣終端利用業(yè)務(wù)的唯一管理平臺，主營(yíng)業(yè)務(wù)分布全國31個(gè)省、直轄市、自治區。上下游一體化經(jīng)營(yíng)格局基本成型。

2018年10月，中國石油內部下發(fā)了進(jìn)一步調整優(yōu)化天然氣銷(xiāo)售管理體制的通知，以市場(chǎng)為中心，組建專(zhuān)業(yè)化天然氣銷(xiāo)售公司，構建天然氣銷(xiāo)售業(yè)務(wù)一體化運營(yíng)管理平臺和投融資平臺。

“天然氣銷(xiāo)售管理體制調整優(yōu)化是中國石油集團公司黨組立足高質(zhì)量發(fā)展大局，基于行業(yè)發(fā)展態(tài)勢和市場(chǎng)競爭形勢，對天然氣銷(xiāo)售業(yè)務(wù)進(jìn)行的一次系統性、整體性重構。通過(guò)進(jìn)一步健全業(yè)務(wù)管理架構、組織管控體系和商務(wù)運營(yíng)模式，為有效解決產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡、不充分、不可持續這一主要矛盾提供組織保障，為推動(dòng)天然氣銷(xiāo)售業(yè)務(wù)提速換擋、攻堅轉型集聚強大勢能�！敝袊�石油天然氣股份有限公司副總裁兼天然氣銷(xiāo)售公司黨委書(shū)記、昆侖能源有限公司董事會(huì )主席凌霄說(shuō)。

2020年，疫情之下，“第三桶油”中國海油集團層面也正在推進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)重組。有消息稱(chēng)，相應的管理機制將在今年迎來(lái)新的變化。

向城燃市場(chǎng)挺進(jìn)

相較于天然氣管理體制改革的循序漸進(jìn)，上游企業(yè)進(jìn)軍終端城燃市場(chǎng)的節奏明快，近年來(lái)頗為吸睛。

2019年7月19日，金鴻控股發(fā)布公告稱(chēng)，擬將旗下17家城燃公司出售給中國石油所屬昆侖燃氣有限公司，其中11家為100%出清。2019年8月15日，金鴻控股發(fā)布重大資產(chǎn)出售報告書(shū)，最終確認17家城燃公司出售估價(jià)16.55億元。

“如此大規模的交易，在我國城市燃氣行業(yè)內十分少見(jiàn)。這17家城燃公司中有9家在湖南，將促使本就在湖南布局了城燃項目的昆侖能源一躍成為占湖南城燃市場(chǎng)份額****的集團之一。這將使湖南省利用中石油氣源優(yōu)勢迅速擴大天然氣消費量，尤其是盡快使郴州、永州、懷化、吉首和張家界5個(gè)市中心城區及下轄65個(gè)縣市中心城鎮通達管道氣�！敝袊�石油經(jīng)濟技術(shù)研究院高級經(jīng)濟師徐博指出。

僅2019年，昆侖能源有70個(gè)新開(kāi)發(fā)項目實(shí)現投產(chǎn)，58個(gè)項目完成公司注冊。據昆侖能源公布的2019年全年業(yè)績(jì)，昆侖能源城燃項目已達到402個(gè)，遍布全國31個(gè)省、直轄市、自治區。天然氣新增用戶(hù)146.3萬(wàn)戶(hù)，其中新增居民用戶(hù)144.67萬(wàn)戶(hù)，新增工商業(yè)用戶(hù)1.62萬(wàn)戶(hù)，累計用戶(hù)已達1127.7萬(wàn)戶(hù)，同比增長(cháng)14.9%。2019年天然氣銷(xiāo)售280億立方米，同比增長(cháng)27%；其中零售氣量180億立方米，同比增長(cháng)25%。零售氣中工業(yè)、商業(yè)、居民、加氣站分別占比51%、12%、13%、24%，同比增速分別為38%、1%、31%、14%。

相比中國石油2008年就已將國內天然氣終端銷(xiāo)售與綜合利用作為新的業(yè)務(wù)發(fā)展方向，加速向下游城市燃氣市場(chǎng)挺進(jìn)，中國石化在城燃市場(chǎng)的動(dòng)作慢了一些。2017年10月，中國石化才成立了全資城市燃氣公司——長(cháng)城燃氣。雖然起步較晚，但中國石化推進(jìn)天然氣下游業(yè)務(wù)發(fā)展的腳步同樣堅定。

2018年2月，長(cháng)城燃氣與中石化燃料油銷(xiāo)售公司成立了中石化（北京）清潔能源有限公司，主打方向是LNG的利用，包括LNG加氣站和水上加注站。

2018年5月，濮陽(yáng)市投資公司、中石化天然氣分公司、中原油田成立了濮陽(yáng)市長(cháng)城燃氣有限責任公司，長(cháng)城燃氣占股40%。

2018年7月，長(cháng)城燃氣與南京中燃城市燃氣公司成立合資公司，長(cháng)城燃氣占股49%。

2018年12月14日，長(cháng)城燃氣與安徽省徽商集團有限公司簽訂《合資合作框架協(xié)議》。雙方約定，共同出資成立徽商長(cháng)城能源有限公司。

2019年8月3日，長(cháng)城燃氣與河北國控公司簽署戰略合作協(xié)議。雙方約定將在河北天然氣支干線(xiàn)管道、工業(yè)園區及大用戶(hù)直供管道建設和天然氣發(fā)電、區域熱電冷聯(lián)供、天然氣分布式能源、終端城鎮燃氣項目開(kāi)發(fā)等方面開(kāi)展深度合作，推進(jìn)河北天然氣終端市場(chǎng)發(fā)展。

2019年底，長(cháng)城燃氣與重慶市武隆區工業(yè)發(fā)展（集團）有限公司合資成立重慶長(cháng)城天然氣有限責任公司。這是長(cháng)城燃氣旗下的第五家公司。

時(shí)至2020年4月23日，長(cháng)城燃氣斥資超5億港元入股濱海投資；7月，中國石化天然氣分公司與廣西廣投能源共同出資組建廣西燃氣集團有限公司，顯示了進(jìn)一步布局下游城燃市場(chǎng)的決心。

“中國海油做過(guò)一些局部地區小型城燃項目，但現在比較難推進(jìn)，因為好的區域都早已被城燃企業(yè)圈完了�！敝泻Ｓ鸵粌炔咳耸拷榻B說(shuō)。

“三桶油”之外，有“第四桶油”之稱(chēng)的延長(cháng)石油也在向城燃市場(chǎng)挺進(jìn)。

2019年9月20日午間，陜天然氣發(fā)布公告，陜西省國資委、陜西燃氣集團與延長(cháng)石油簽署增資擴股協(xié)議，延長(cháng)石油以資產(chǎn)置入的方式向陜西燃氣集團進(jìn)行增資擴股。本次增資擴股完成后，延長(cháng)石油將持有陜西燃氣集團52.45%股份，成為陜西燃氣集團的控股股東。此外，延長(cháng)石油將通過(guò)陜西燃氣集團間接控制陜天然氣55.36%股份，成為后者的間接控股股東。

“中國天然氣消費超過(guò)60%在工業(yè)和發(fā)電等領(lǐng)域，主要由上游企業(yè)直供，剩下的不到40%由城鎮燃氣企業(yè)分銷(xiāo)。這些企業(yè)小而散，基礎薄弱，而上游企業(yè)進(jìn)入的優(yōu)勢很多。這是上游企業(yè)在城燃領(lǐng)域能夠快速發(fā)展的原因�！北本┤細饧瘓F研究院副院長(cháng)白俊認為。

目的明確：打造全產(chǎn)業(yè)鏈

縱觀(guān)上游企業(yè)在終端市場(chǎng)的種種作為，目的非常明確：打造上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈，對沖經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。

“‘三桶油’掌握大量天然氣資源，但大量資源并沒(méi)有給他們帶來(lái)好的利潤。相反的是，由于我國天然氣市場(chǎng)價(jià)格體系還沒(méi)有完善，他們的天然氣板塊長(cháng)期處于虧損狀態(tài)，因此有扭轉這種狀態(tài)的強烈愿望�！北本┚┨锖赀h能源科技于田磊指出。

我國天然氣資源稟賦較差，產(chǎn)量無(wú)法滿(mǎn)足快速增長(cháng)的消費量。2007-2018年，我國天然氣消費量年均增長(cháng)190.7億立方米，天然氣產(chǎn)量年均增長(cháng)82.8億立方米，供應缺口不斷擴大，天然氣進(jìn)口量年均增長(cháng)達107.9億立方米。而我國進(jìn)口天然氣價(jià)格與國內天然氣銷(xiāo)售價(jià)格存在嚴重的倒掛現象。

中國石油自進(jìn)口管道天然氣以來(lái)就一直虧損，尤其天然氣批發(fā)環(huán)節一直虧損，而終端直供和城燃業(yè)務(wù)還沒(méi)有發(fā)展起來(lái)。20世紀初簽訂的天然氣采購合同都是高價(jià)的，與現行終端消費價(jià)格存在巨大逆差，陷入了越是進(jìn)口虧損越多的尷尬境地。

2019年6月28日，凌霄在2019年企業(yè)開(kāi)放日活動(dòng)中表示，由于我國天然氣價(jià)格市場(chǎng)化機制正在形成，尚不完善。中國石油在發(fā)揮資源供應“定盤(pán)星”和市場(chǎng)波動(dòng)“壓艙石”作用的同時(shí)，為此付出了巨大的經(jīng)濟代價(jià)。

自2011年以來(lái)，中國石油單是進(jìn)口氣環(huán)節虧損已超過(guò)2300億元。僅2018年對供應北京的燃氣的補貼就約達60億元之多，平均每方氣補貼約0.33元。

凌霄表示，中國石油積極融入地方經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，主動(dòng)尋求與各市場(chǎng)主體的深度合作，合力構建天然氣產(chǎn)業(yè)互利共贏(yíng)的“生態(tài)圈”，真正讓“減稅降費”政策紅利傳導至終端用戶(hù)，推動(dòng)資源價(jià)值合理回歸。

不止中國石油這么想這么做，其他上游企業(yè)同樣致力于打造完整的天然氣產(chǎn)業(yè)鏈，對沖資源成本。

近年來(lái)，延長(cháng)石油將天然氣業(yè)務(wù)提升到了重要位置。其“十三五”目標為，到2020年要實(shí)現天然氣產(chǎn)量80億立方米，產(chǎn)能100億立方米。但因缺乏銷(xiāo)售渠道，延長(cháng)石油的天然氣幾乎都是液化后銷(xiāo)往其他地區。一方面成本提高，另一方面需要面對其他地區天然氣生產(chǎn)企業(yè)的競爭。在這種情況下，延長(cháng)石油天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展受到了限制。

通過(guò)整合陜天然氣，延長(cháng)石油將中間管網(wǎng)、下游資產(chǎn)收入囊中，由此打造天然氣產(chǎn)、運、銷(xiāo)的全產(chǎn)業(yè)鏈模式。天然氣業(yè)務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈模式無(wú)疑將為其未來(lái)的發(fā)展增添不少成色。

“單純的資源和單純的市場(chǎng)抗風(fēng)險的能力都有不足，而上下游協(xié)同可以對沖風(fēng)險�！敝泻Ｓ蛢炔咳耸空f(shuō)，“中海油氣電集團以L(fǎng)NG接收站為核心、產(chǎn)業(yè)鏈一體化運作模式，構成了中國海油天然氣業(yè)務(wù)差異化競爭優(yōu)勢。擁有比較健全的天然氣產(chǎn)業(yè)鏈，也成為氣電集團目前核心競爭力的表現�！�

毫無(wú)疑問(wèn)，我國天然氣產(chǎn)業(yè)上下游之間的界限早已被打破。擁有氣源、基礎設施、終端市場(chǎng)和一體化運營(yíng)服務(wù)能力，將是未來(lái)各大企業(yè)的發(fā)展方向。

引發(fā)城燃市場(chǎng)震動(dòng)

2008年，當中國石油向下游城市燃氣市場(chǎng)推進(jìn)時(shí)，面對這個(gè)掌握上游核心資源的龐然大物，整個(gè)城燃行業(yè)開(kāi)始彌漫不安和憂(yōu)慮。當時(shí)在行業(yè)內外引起了不小的震動(dòng)，相關(guān)的新聞報道甚至登上了人民網(wǎng)這樣的央媒平臺。

10年之后，當昆侖能源將下游燃氣市場(chǎng)定位為“黃金終端”，全面重塑批發(fā)盈利模式，發(fā)揮“批零一體化”協(xié)同優(yōu)勢，強力推進(jìn)終端市場(chǎng)開(kāi)發(fā)時(shí)；當一個(gè)個(gè)城市燃氣企業(yè)被上游企業(yè)參股、控股，當一個(gè)個(gè)地區的燃氣市場(chǎng)被納入上游企業(yè)的勢力范圍，下游市場(chǎng)屢被震動(dòng)，而且震感越發(fā)強烈，反對之聲一時(shí)浪起。

“我國天然氣上游資源高集中度、高壟斷，大約95%的天然氣是由‘三桶油’供應的。他們認為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈利益分配不合理，上游利益分配得少，下游利益分配得多，所以提出以資源換市場(chǎng)、以氣源換股權，用下游的收益來(lái)彌補上游的虧損。但是，城市燃氣的利潤是由地方政府核定的。任何一個(gè)地方政府都不會(huì )允許城市公用事業(yè)企業(yè)有超額利潤。下游不可能有超額利潤，就不可能去彌補上游的虧損。從利潤率、利潤總額的角度，從政策的角度，用下游來(lái)彌補上游是不可能的�！�

“上游企業(yè)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)控制著(zhù)氣源和長(cháng)輸管道，一旦進(jìn)入下游很容易取得市場(chǎng)支配地位。上游企業(yè)的‘資源換市場(chǎng)’策略在實(shí)施中有極大濫用市場(chǎng)支配地位的風(fēng)險。如果沒(méi)有約束，未來(lái)他們在下游市場(chǎng)的規模、范圍、勢力會(huì )急劇擴張，‘放開(kāi)兩頭’將會(huì )落空，對大力發(fā)展競爭性市場(chǎng)十分不利�！�

中國城市燃氣協(xié)會(huì )執行理事長(cháng)李雅蘭在2019年第二屆陸家嘴“能源+金融”講壇上直言：“上游企業(yè)利用資源優(yōu)勢，強勢進(jìn)入下游市場(chǎng)，給整個(gè)行業(yè)造成了比較大的恐慌�！�…上下游之間的對立越來(lái)越嚴重……”不僅把長(cháng)期以來(lái)上下游企業(yè)之間暗潮洶涌的“對立”點(diǎn)破，而且將矛頭直指上游企業(yè)。

李雅蘭表示，她作為中國城市燃氣行業(yè)協(xié)會(huì )的負責人，收到了各個(gè)地方城燃企業(yè)反映的很多問(wèn)題。她對在已建好完整城市燃氣供應體系的情況下，“三桶油”對燃氣電廠(chǎng)等下游用戶(hù)進(jìn)行直供表示了明確的反對。她指出，在現行定價(jià)機制下，如果上游把成本低、價(jià)格合理的直供部分都拿走，下游企業(yè)將無(wú)法生存。

中國石油作為國內****的天然氣資源供應者，自天然氣銷(xiāo)售體制改革實(shí)施以來(lái)，更是站在了反對之聲的風(fēng)口浪尖上。社會(huì )上的負面和質(zhì)疑聲音不斷，“中石油搞壟斷”之類(lèi)的論調再次泛起，其營(yíng)銷(xiāo)策略也被指責為“濫用市場(chǎng)支配地位”。

合理合法合情

“國家管網(wǎng)公司成立后，上游企業(yè)產(chǎn)供儲銷(xiāo)運一體化的發(fā)展模式被打破，原來(lái)以管道為中心的天然氣銷(xiāo)售模式已不能適應新形勢的發(fā)展需要。必須建立新的營(yíng)銷(xiāo)手段，保障天然氣銷(xiāo)售的需要�！敝惺�化石油勘探開(kāi)發(fā)研究院天然氣戰略研究中心李偉說(shuō)。

國家管網(wǎng)公司成立后，天然氣銷(xiāo)售業(yè)務(wù)和管道業(yè)務(wù)分離，讓中國石油天然氣批發(fā)業(yè)務(wù)虧損的問(wèn)題更加突出，也更加需要想辦法解決，從而避免國有資產(chǎn)的更大損失。因為不分的時(shí)候，中國石油的天然氣業(yè)務(wù)整體是一本大賬，管輸費用可以彌補一部分批發(fā)虧損。因此年終平衡的時(shí)候，大賬上是盈利的。而拆分后，天然氣批發(fā)業(yè)務(wù)虧損會(huì )越來(lái)越明顯。

習近平總書(shū)記一再強調，“必須理直氣壯做強做優(yōu)做大國有企業(yè)，不斷增強活力、影響力、抗風(fēng)險能力，實(shí)現國有資產(chǎn)保值增值”。實(shí)現國有資本保值增值，是昆侖能源作為一家央企推進(jìn)終端業(yè)務(wù)的初衷和終極目標。同時(shí)，作為企業(yè)，有經(jīng)濟屬性，在符合國家法律法規的前提下追求利潤是再正常不過(guò)的事。

多主體進(jìn)入上下游領(lǐng)域，符合國家油氣體制改革的大方向，符合油氣市場(chǎng)化改革的大方向。我國油氣體制改革的總體原則是“管住中間，放開(kāi)兩頭”，即要構建上游油氣資源多主體多渠道供應，中間統一管網(wǎng)高效集輸，下游銷(xiāo)售市場(chǎng)充分競爭的油氣市場(chǎng)體系，由此實(shí)現終端市場(chǎng)降價(jià)。

“不能說(shuō)市場(chǎng)是誰(shuí)家的，市場(chǎng)是為消費主體服務(wù)的。只要有利于消費主體的利益，更多市場(chǎng)主體進(jìn)入市場(chǎng)是非常正常且合理的。而且，新的市場(chǎng)主體進(jìn)入，有利于打破固有的局部地區的壟斷格局，也有利于解決終端市場(chǎng)價(jià)格過(guò)高的問(wèn)題�！眹鴦�(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所副所長(cháng)郭焦鋒說(shuō)。

我國不斷推進(jìn)上下游開(kāi)放。2019年7月，國家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布的《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》取消了石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)限于合資、合作的限制，意味著(zhù)石油天然氣上游勘探開(kāi)發(fā)將向外資和民企敞開(kāi)大門(mén)。同時(shí)，取消50萬(wàn)以上人口城市燃氣、熱力等必須由中方控股的限制，意味著(zhù)未來(lái)外資也可以控股參與大中城市的天然氣銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。

城燃企業(yè)通過(guò)布局LNG接收站、開(kāi)展國際LNG貿易等方式進(jìn)軍上游、打造天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈的趨勢也日益明顯。

7月9日，新奧宣布與BP簽署天然氣購銷(xiāo)合同。而在之前的4月17日，佛燃能源與已BP簽訂天然氣購銷(xiāo)合同。********座LNG接收站大鵬接收站，佛燃能源與BP都是重要股東；新奧投資建設了我國第一個(gè)民營(yíng)大型LNG接收站——新奧舟山LNG接收及加注站；北京燃氣LNG項目也將落戶(hù)天津南港工業(yè)區……

“改革應當公平對待各種競爭主體，沒(méi)有道理下游可以往上游走，上游不可以往下游走，也沒(méi)有道理下游市場(chǎng)對外資開(kāi)放不對中資開(kāi)放。只要符合國家法律法規和相關(guān)政策，中國石油或其他油氣巨頭推進(jìn)城市燃氣業(yè)務(wù)的行為無(wú)可指摘�！睒I(yè)內專(zhuān)家表示。

在市場(chǎng)經(jīng)濟環(huán)境中，大到一個(gè)國家小至一家企業(yè)，利用自身優(yōu)勢的公平競爭，促進(jìn)分工優(yōu)化、效率提高、成本降低、質(zhì)量提升，讓大眾受惠、讓產(chǎn)業(yè)做強，本身就是市場(chǎng)經(jīng)濟的根本目的和應有之義。

中國石油與下游企業(yè)都是獨立的市場(chǎng)主體。盡管我們批發(fā)業(yè)務(wù)占據主導地位，但沒(méi)有定價(jià)權，多年來(lái)為履行保供任務(wù)、服務(wù)國家戰略付出了巨大的經(jīng)濟代價(jià)，更談不上‘利用控制地位獲取壟斷高額利潤’。我們發(fā)揮資源優(yōu)勢進(jìn)入終端領(lǐng)域，力求為居民增加幸福感，為產(chǎn)業(yè)提高競爭力，既合法、又合理、也合情。